Gestion de patrimoine des professions libérales :
optimisation et conseil pour plus de sérénité

Le cabinet Nicolas Ducruet Conseil, situé à Chambéry, connait particulièrement bien les enjeux et les particularités liés à l’exercice d’une profession libérale et leur apporte une assistance sociale, financière, patrimoniale, mais aussi juridique et fiscale.

Nous saurons vous accompagner dans vos projets.

Nous identifions pour vous les opportunités porteuses, mettons en évidence les risques associés et élaborons la stratégie patrimoniale adaptée à vos objectifs. Nous sélectionnons pour vous les meilleures options.
Médecins, chirurgiens, infirmiers libéraux, kinésithérapeutes, sage-femmes, dentistes, architectes, avocats, experts-comptables, notaires… Quel que soit leur secteur d’activité, le Cabinet Nicolas Ducruet Conseil aide les libéraux à opérer les meilleurs choix de placement et à installer durablement une stabilité financière :

  • Mettre en place stratégie d’épargne. En corrélation avec vos objectifs : études des enfants, acquisition immobilière, droits de succession, société civile, société familiale…
  • Choisir des services de courtage d’assurance pour assurer dans les meilleures conditions votre santé et les risques d’arrêt d’activité liés
  • Protéger votre famille
  • Maitriser votre fiscalité
  • Investir en immobilier
  • Développer votre patrimoine. Répondre à des critères de sécurité, de maitrise des risques, de disponibilité de l’épargne, de diversification.
  • Accompagner un changement de statut en interprofessionnalité.
  • Gérer votre trésorerie
  • Préparer votre retraite professionnelle. Maintenir votre niveau de vie
  • Optimiser votre rémunération
  • Transmettre ou céder votre activité
  • Protéger votre patrimoine privé 

 

Pourquoi faire appel à notre cabinet de gestion de patrimoine ?

  • Vous recevez un conseil objectif et impartial, préalablement à toutes décisions.
  • Nous travaillons avec de nombreux partenaires afin de vous proposer des solutions modernes adaptées et performantes.
  • Vous bénéficiez d’une stratégie financière viable, conforme à votre profil d’investisseur et à vos moyens.
  • Vous accédez à une vision globale de votre situation professionnelle, mais aussi familiale et personnelle, afin de lancer plus sereinement vos projets.
  • Vous disposez des moyens d’évaluer et d’adapter votre action, grâce à un suivi durable.

 

Si nous prenions rendez-vous ?

Nous vous proposons de faire le point sur votre situation professionnelle en toute indépendance et objectivité, fidèles à notre charte déontologique. Selon vos besoins et votre demande, nous pouvons collaborer en interdisciplinarité avec des notaires, avocats et experts-comptables. 

Pour un premier échange, nous vous proposons de nous rencontrer à notre cabinet de gestion patrimoniale situé à Challes Les Eaux, près de Chambéry, de nous venir sur votre lieu d’exercice ou à domicile. Nous nous déplaçons en Savoie, Haute-Savoie, Isère, Ain, et région lyonnaise pour répondre à vos problématiques.

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